Quelles sont les missions ?

FIDUCIAL Conseil accompagne les chefs d'entreprise du groupe FIDUCIAL tout au long de leur vie professionnelle et familiale. Notre réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine intervient dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de ses clients sur le terrain et leur proposer les solutions appropriées en matière de protection sociale, de valorisation de leur patrimoine ou de transmission de leur entreprise. Cette approche sur mesure se décline au travers d'abonnements de suivi patrimonial, de missions de conseil et de solutions financières personnalisées.

Nous recrutons 1 Responsable Middle Office Sédentaire, en CDI, sur Lyon 9ème

Au sein d'une équipe à taille humaine, vos missions seront les suivantes :
- Traitement administratif des dossiers clients (enregistrement des contrats, relation avec les différents partenaires fournisseurs, ...)
- Contrôle et suivi de la conformité réglementaire des dossiers
- Suivi des dossiers (facturation, relances, etc ...)
- SAV clients, en réponse aux appels entrants
- Participation active au projet de refonte de notre outil de gestion

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Quel est le profil idéal ?

De formation Master 2 en Gestion de Patrimoine (ou une équivalence dans le domaine de la Protection Sociale), vous avez une première expérience réussie de quelques années dans notre secteur (CGP, courtier, société de gestion).
Vous développez de surcroît des qualités de rigueur, de curiosité intellectuelle, d'autonomie et de grandes capacités d'organisation.
Vous savez vous adapter à différents interlocuteurs et êtes orienté " résultats ".
Rémunération en fonction de votre profil et de votre expérience.

Pourquoi les rejoindre ?

Nous sommes un leader des services pluridisciplinaires aux petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs, mais aussi un acteur majeur du service aux TPE, ETI et Grands Comptes. Adressant une variété de clients unique, nous partageons depuis plus de 50 ans notre expertise avec nos clients dans les métiers du droit, de l'audit, de l'expertise comptable, de la banque, du conseil financier, de l'immobilier, de l'informatique, de la sécurité et de l'équipement du bureau.

 

Chiffre d'affaires

1,24 Md€

Année de création

1970

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