Quelles sont les missions ?

Rattaché au dirigeant de la structure, vous prendrez en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux.

A ce titre vos principales missions seront les suivantes :

- Rencontrer votre clientèle et comprendre leurs besoins établir un diagnostic économique et patrimonial afin d'engager un courant d'affaires
- D'apporter un volume d'affaires, un portefeuille clients
- Conseiller votre clientèle en Investissements Financier et en Investissements Immobiliers
- Commercialiser l'offre patrimoniale
- Suivre et gérer les risques de votre portefeuille en optimisant la transmission du patrimoine
- Conseiller les chefs d'entreprises sur la gestion de leurs patrimoines
- Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter leurs besoins

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Quel est le profil idéal ?

Idéalement diplômé(e) d'une formation de niveau Bac+3/5 en Gestion de Patrimoine (DU Gestion de Patrimoine DESS Gestion de Patrimoine ou Ecole de Commerce) vous justifiez d'une expérience significative auprès d'une clientèle similaire.
Vous disposez de fortes appétences commerciales et d'un sens du résultat aiguisé. Doté(e) d'un fort esprit d'équipe vous maîtrisez l'ensemble de la gamme de produits et services à destination des clients Patrimoniaux.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Fondé en 2007, présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et à Luxembourg, le cabinet FAB Group est articulé autour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail et Services financiers spécialisés), Carrières Financières (Finance d'entreprise et Comptabilité), Carrières Assurances (Assurance), FAB Real Estate (Immobilier), FAB IT & Digital (IT) et FAB Careers (Banque Privée, BFI, Gestion d'Actifs, Finance de Marché, Private Equity, ...).
Aujourd'hui Carrières Bancaires notre entité spécialisée en Banque recherche pour l'un de ses clients une société de gestion en pleine croissance reconnue pour sa proximité et son professionnalisme un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Paris.

 
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