Quelles sont les missions ?

Dans le cadre de son développement, la Direction Ingénierie Patrimoniale recrute un(e) Ingénieur Patrimonial.

L'ingénieur patrimonial accompagne le conseiller dans sa relation avec ses clients / prospects en lui apportant son expertise sur des sujets complexes. Face à une problématique patrimoniale, l'ingénieur détermine l'ensemble des solutions adaptées à la situation personnelle, familiale, patrimoniale du client / prospect, ainsi qu'à ses objectifs et contraintes.

Vous avez donc pour principale mission d'assurer un support juridique et fiscal auprès des forces de vente du groupe :

* Vous assurez la réalisation des audits patrimoniaux et la rédaction d'études patrimoniales destinées à conseiller les clients des conseillers dans l'organisation de leur patrimoine.
* Vous assurez un support technique, juridiques et fiscales aux réseaux de distributions du groupe
* Vous assurez la formation technique auprès des conseillers internes et / ou externes
* Vous accompagnez les directions commerciales dans la réalisation d'évènements dédiés à leurs clients / prospects ou partenaires commerciaux
* Vous créer et rédigez des supports et d'outils d'aide à la vente destinés aux directions commerciales et vous êtes garant de la veille réglementaire.

Dans un cadre général, vous contribuez au bon fonctionnement, à l'efficacité et au progrès continue du département.

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Quel est le profil idéal ?

Issu(e) d'une formation en gestion de patrimoine, fiscalité ou d'une école de commerce avec une spécialisation en ingénierie patrimoniale, vous justifiez d'une expérience en qualité d'ingénieur patrimonial d'au minimum 3 ans.

Une expérience en banque privée, au sein d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou d'expertise comptable est souhaitée.

Vous maîtrisez les aspects techniques du poste, notamment le droit de la famille, la fiscalité des particuliers et l'environnement juridique et fiscal de la gestion de patrimoine.

Idéalement, vous avez une bonne connaissance des problématiques du patrimoine privé et professionnel.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie et votre capacité à travailler en équipe.

Vous avez, par ailleurs, d'excellentes qualités relationnelles.

Pourquoi les rejoindre ?

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Ingénieur patrimonial h/f PRIMONIAL
Signataire de la Charte Diversité
La charte de la diversité ? x

Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.

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En quelques décennies, le groupe Primonial s'est imposé comme un acteur incontournable de la Gestion de Patrimoine. Primonial est aujourd'hui le 1er groupe indépendant en France de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement.

Immobilier collectif et résidentiel, financement, valeurs mobilières, prévoyance, assurance vie, notre vocation est de proposer un éventail large et pertinent de solutions financières pour répondre à la quasi-totalité des problématiques de gestion de patrimoine.

La qualité du service est au c?ur des valeurs fondatrices de notre groupe, que sont la proximité, la richesse et la diversité de notre offre, le professionnalisme et l'intégrité de nos équipes.

 
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