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Offre d'emploi
Conseiller en gestion de patrimoine h/f Offre expirée
FIDUCIAL

Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

Le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, les experts Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales partout en France.

Véritable conseiller en accompagnement patrimonial, vous avez pu déjà jouer le rôle de conseiller auprès des professionnels lors d'une première expérience. Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de dirigeants d'entreprise, basé sur la proximité, l'expertise et l'apport d'une réelle valeur ajoutée.

Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous souhaitons créer une plateforme d'accompagnement auprès de nos clients : nous recherchons donc un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en CDI à Lyon.

Vos missions s'articulent autour de deux axes :

La mise à jour de fichiers clients existants et La relance des clients inactifs

Puis : le développement du portefeuille clients

- La Prospection
- L'établissement de bilans patrimoniaux
- La réalisation d'affaires patrimoniales à distance

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Quel est le profil idéal ?

De formation en gestion de patrimoine ou assurance, vous disposez d'une première expérience réussie en vente de produits financiers et patrimoniaux (prévoyance, protection sociale, retraite, assurances) auprès d'une clientèle de professionnels.

Vos compétences techniques alliées à votre sens commercial seront les atouts de votre réussite.

Des possibilités d'évolution sont envisagées.

Pourquoi les rejoindre ?

Nous sommes un leader des services pluridisciplinaires aux petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs, mais aussi un acteur majeur du service aux TPE, ETI et Grands Comptes. Adressant une variété de clients unique, nous partageons depuis plus de 50 ans notre expertise avec nos clients dans les métiers du droit, de l'audit, de l'expertise comptable, de la banque, du conseil financier, de l'immobilier, de l'informatique, de la sécurité et de l'équipement du bureau.

 

Chiffre d'affaires

1,24 Md€

Année de création

1970

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