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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Au sein de notre équipe d'experts, vous développez votre portefeuille client et avez entre les mains nos solutions de placements,
assurance-vie, contrat de capitalisation, investissement immobilier (Pinel, LMNP, Malraux etc.).
Vos missions
* Constituer et développer le portefeuille
* Conseiller les clients pour des placements fructueux
* Définir les besoins grâce à un bilan des biens patrimoniaux, des revenus et des attentes des clients
* Gérer, mettre en oeuvre et suivre les solutions choisies
* Fidéliser les clients
* Faire une veille permanente sur les contraintes fiscales et juridiques
* Se tenir informé de l'actualité des marchés
Localisation du poste : Paris
Territoire à couvrir : IDF
Quel est le profil idéal ?
Si vous avez la satisfaction client chevillée au corps...
Si vous faites preuve d'une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers...
Alors ce poste est fait pour vous !
Vous avez une excellente connaissance en droit financier, en immobilier ou encore en économie et vous êtes à l'aise avec les
chiffres. A la fois discret et dynamique, votre grande capacité d'écoute vous permet de tisser des liens de confiance avec vos
clients.
Vous justifiez d'un Bac + 2 minimum et votre fibre commerciale est une évidence.
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ?
Nous sommes un cabinet indépendant en gestion de patrimoine.
Immobilier, fiscalité, succession, depuis plus de 20 ans, nous proposons avec passion d'accompagner nos clients dans tous leurs
projets d'avenir. Notre expertise de l'environnement juridique nous permet de rester à l'écoute de chaque besoin, de chaque envie
et d'offrir des solutions sur mesure et ultra qualitatives.
Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens !
Afin de poursuivre notre développement, nous sommes à la recherche de notre nouveau collaborateur, un conseiller en gestion de
patrimoine.
Pourquoi nous rejoindre ?
Nous rejoindre, c'est bénéficier de nombreux avantages :
- Package très attractif exclusivement basé sur un variable déplafonné + primes
- Locaux agréables et en centre ville
- Télétravail
- Ordinateur + téléphone pro
- De nombreux événements internes (dont des séminaires à l'étranger : Miami, Los Angeles, Malaga ...)
- Plan d'épargne entreprise
UPTOO se presente en vidéo
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Doc, Docx, rtf, pdf (3 Mo. max)
