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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Sur son secteur géographique déterminé, le(la) Conseiller(-ère) en Gestion de Patrimoine a pour mission principale d'assurer des entretiens, issus de prescriptions ou obtenus en démarche active (recommandations, prospections...), au domicile des clients et des prospects ainsi que dans les points de vente du groupe.
Dans ce cadre, il (elle) sera en charge de :
- Sur la base d une analyse de la situation patrimoniale globale des prospects et adhérents rencontrés, de conseiller, proposer et vendre les produits d investissements de la gamme à sa disposition, en tenant compte des besoins et de la demande des sociétaires,
- De participer à la déclinaison sur son secteur du plan d actions commerciales (animation de réunions thématiques etc ),
- De fidéliser les prospects et clients à plus forte capacité contributive,
- D'animer le réseau des prescripteurs, lesquels génèrent les rendez-vous en fonction des opportunités et de l' identification des clients du groupe appartenant au réseau patrimonial.
Quel est le profil idéal ?
Issu(e) d'une formation supérieure en gestion de patrimoine (Bac+5), les candidats (-tes) devront justifier d une expérience significative dans la commercialisation de produits financiers qui leurs confère la maîtrise des leviers fiscaux afférents.
La certification AMF est +.
Garant d'une production de qualité et commercial dans l'âme, vous vous démarquez par votre qualité d' écoute et votre capacité à nouer facilement des contacts.
Vous aimez développer au quotidien une véritable relation de confiance et de proximité avec les sociétaires.
Organisé, polyvalent, autonome, vous faites preuve de régularité dans votre travail.
Qui a publié cette offre d'emploi ?
UMANUM, cabinet de conseil en recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour client, filiale d'un grand groupe français spécialisé dans la distribution de solutions patrimoniales, un(e) Animateur(-trice) en Gestion de Patrimoine pour le 92.
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