Assistant Patrimonial - Lille H/F
JOBBERRY BANQUE
Recrute dans le secteur Banque - Assurance - Finance
Lille
CDI

Offre d'emploi
Assistant Patrimonial - Lille H/F
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Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

Véritable relai des conseillers patrimoniaux, l'assistant patrimonial a un rôle clé.

Vos missions sont les suivantes :
- Préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients : formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...)
- Contrôle de la complétude et conformité des opérations
- Suivi de l'avancement des dossiers transmis aux partenaires
- Information des clients de l'évolution de leurs opérations
- Réalisation de points d'activité réguliers
Vous interagissez au quotidien avec différents services de l'entreprise, vous êtes également garant du respect des procédures internes et de la qualité de services.

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Quel est le profil idéal ?

Titulaire au minimum d'un Bac + 2, vous justifiez à minima d'une expérience de 2 ans sur un poste similaire (y compris alternance) au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et maîtrisez notamment le pack Office.

Vos qualités sont la clé de votre réussite :
-Excellent relationnel,
-Esprit d'équipe,
-Réactivité,
-Rigueur,
-Organisation,
-Autonomie,
-Polyvalence.

Si vous souhaitez intégrer un Cabinet de Gestion Privée dynamique, ce poste est fait pour vous !

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Jobberry Banque recherche pour son client, Cabinet de Gestion Privée de renom, un Assistant Patrimonial, dans le cadre d'un CDI à Lille.

 

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Référence de l'annonce : B/FBPAB/IBGL/9027/CE

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