Quelles sont les missions ?

Au sein d'une équipe à taille humaine, vos missions seront les suivantes :
- appels sortants et appels entrants
- suivi des clients
- établissement de bilans patrimoniaux
- réalisation d'affaires patrimoniales à distance

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Quel est le profil idéal ?

De formation Bac + 2 minimum avec idéalement une spécialisation en gestion de patrimoine, vous avez une première expérience dans ce secteur.
Vous avez des qualités de rigueur, autonomie, organisation et écoute.
Vous êtes reconnu pour votre sens du commerce ainsi que pour votre enthousiasme.
Vous savez vous adapter à différents interlocuteurs.
Vous êtes orienté résultat et conseil business

Pourquoi les rejoindre ?

FIDUCIAL CONSEIL, filiale du groupe Fiducial, accompagne les chefs d'entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale. Notre approche sur mesure est déclinée au travers d'abonnements de suivi patrimonial, de missions de conseil et de solutions financières personnalisées.
Nos conseillers interviennent dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées. Cela permet de faciliter ainsi le renforcement de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur entreprise.

Nous recrutons un conseiller en gestion de patrimoine sédentaire en CDI à Lyon.

 
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