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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Rattaché au Gérant de la structure, vous aurez pour mission de prendre en charge la gestion d'un portefeuille de clients.
A vous ensuite de développer ce dernier ( de Dirigeants, Chefs d'Entreprises, Professions libérales,) en conseillant ces derniers sur l'ensemble de leurs problématiques.
A ce titre, vos missions sont les suivantes :
- Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de diversification, de protection et de transmission du patrimoine
- Réaliser un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation et de ses objectifs
- Communiquer et travailler de concert avec l'équipe spécialiste de l'allocation d'actifs
- S'appuyer sur les services d'ingénierie patrimoniale des partenaires pour · Susciter la recommandation par les propres clients de la société, développer la prescription et prospecter intelligemment :
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux pour développer le portefeuille
Quel est le profil idéal ?
Diplômé d'un Bac + 5 en Gestion de Patrimoine, vous jusitifiez d'une expérience d'une première expérience idéalement au sein d'un Cabinet de Gestion Privée, Banque Privée, Etude Notariale.
Vos qualités sont la clé de votre réussite :
- qualités relationnelles et d'écoute
- souplesse d'adaptation
- discrétion
- force de conviction
- sens de l'organisation
- esprit d'analyse
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Jobberry Banque recherche pour son client, une Société de Gestion Privée, dans le cadre de son développement, un Gestionnaire de Patrimoine en CDI.
Structure proche d'un FO, vous gérez par vous même un portefeuille, composé majoraitairement de Dirigeants (et de leur famille).
Les plus de notre client :
- Société à taille humaine,
- Excellente réputation
- Travail au mandat exclusivement
- Fixe + Variable + Pee/Perco (200%, 300%) + Tr (11.10)
Je dépose mon CV dans la CV-thèque
Doc, Docx, rtf, pdf (3 Mo. max)
