Quelles sont les missions ?

Vous rejoignez notre réseau pour piloter un portefeuille de clients professionnels et particuliers. Ce sera à vous d'organiser vos déplacements et de vous rendre chez eux, pour leur apporter votre expertise et vos conseils.

Vous serez à leur écoute pour leur proposer les meilleures solutions en termes de :

- Préparation à la retraite,
- Transmission de patrimoine,
- Protection de la famille,
- Fiscalité,
- Enrichissement personnel,
- Immobilier.

En vous appuyant sur notre expertise et nos outils, vous devrez ensuite :

- Étudier les besoins de vos interlocuteurs,
- Dresser un bilan patrimonial,
- Analyser la situation du client,
- Proposer et mettre en oeuvre des solutions,
- Suivre et adapter la stratégie patrimoniale.

LES AVANTAGES :

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.

Vous profiterez chez nous :

- D'une formation complète de 5 semaines à votre arrivée, pour obtenir la certification ORIAS (Niveau 2),
- D'une formation continue à diposition,
- D'un accompagnement terrain pour être rapidement performant(e),
- D'une ambiance de travail conviviale et stimulante,
- D'une alliance bienveillante et humaine,
- D'une rémunération attractive selon profil.

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Quel est le profil idéal ?

Nous sommes ouverts quant au parcours de nos conseillers.
Que vous veniez du milieu de la banque et de l'assurance ou bien que vous ayez une forte envie de découvrir cet univers et de vous reconvertir, nous saurons vous mettre à dispositions tous les outils pour réussir au sein de notre réseau.

Si vous avez envie d'apprendre, de porter un projet collectif et de mettre de l'humain dans votre quotidien professionnel, nous avons une belle aventure à vivre ensemble.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

L'ENTREPRISE :

Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 16 ans.

Au fil des années, nous avons su consolider notre expertise et étendre notre réseau : nous comptons désormais plus de 450 conseillers partenaires. Avec plus de 28 000 clients qui nous font confiance, notre entreprise est aujourd'hui le leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France !

Nos forces sont toujours les mêmes depuis notre création. Nous fondons notre succès sur notre approche conseil et sur nos solutions patrimoniales de grande qualité. Pour être toujours plus proches de nos clients, nous avons à coeur de leur fournir un accompagnement de proximité, à travers 12 centres d'affaires stratégiquement implantés sur le territoire.

Notre ascension continue en 2021 et nous souhaitons développer notre réseau lillois.

Pourquoi postuler avec Uptoo:

Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France.

Sur notre site Uptoo Jobs (ex-MyBeautifulJob), vous trouverez en permanence plus de 800 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs !

Référence: UPTN20977

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