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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
En collaboration avec les Consultants Patrimoniaux, l'Assistant(e) Patrimonial(e) a un rôle clé.
Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner, simplifier, sécuriser et informer.
Vous serez chargé(e) d'accompagner des Consultants Patrimoniaux dans la réalisation de leurs opérations. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes :
Préparation des dossiers en amont des rdv clients : formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...)
Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations signées
Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back-office
Information auprès des consultants patrimoniaux de l'évolution des opérations de leurs clients
Vous interagissez au quotidien avec différents services de l'entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de service.
Quel est le profil idéal ?
Vous possédez une expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire, au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie est nécessaire.
Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel ; vous avez un grand sens de l'organisation et savez gérer les priorités ; vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.
Vos qualités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettront de vous épanouir pleinement sur ce poste.
Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Épanouissement et Confiance).
Qui a publié cette offre d'emploi ?
RC - Recrutement Conseil, intervient sur tous types de profils, des candidats juniors aux profils confirmés, tous types de missions, de la chasse à l'appel à candidature, dans un contexte temporaire (CDD) ou de recrutement permanent (CDI) et sur toutes les structures d'entreprises, grandes, moyennes et à taille humaine.
Aujourd'hui RC - Recrutement Conseil recherche pour l'un de ses clients, un acteur majeur de la gestion de patrimoine, Assistant Patrimonial H/F.
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