Quelles sont les missions ?

Intégré(e) au sein de l'agence de Quimper (29), vous intervenez auprès de la clientèle " Gestion Privée ". Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous êtes le/la référent(e) technique au sein de l'agence pour ce qui concerne le droit civil, le droit fiscal, les implications juridiques de certains produits.
Vos responsabilités sont les suivantes :
- L'expertise du patrimoine de la clientèle
- L'élaboration et la mise en place de stratégies et solutions patrimoniales et successorales
- La veille juridique et fiscale
- L'accompagnement des Conseillers sur la dimension patrimoniale, leur apporter une aide dans la constitution des dossiers
- Le suivi répondant aux exigences juridiques et aux processus internes.
- La fidélisation de relations d'affaires.
Ponctuellement, vous pouvez être amené(e) à effectuer certains rendez-vous clientèle avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine.

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Quel est le profil idéal ?

Titulaire d'un Bac+5 en droit, ou en gestion de patrimoine, vous avez une expérience d'au moins 2 ans, en tant qu'Ingénieur Patrimonial, ou Banquier Privé, auprès d'une clientèle High Net Worth Individual (HNWI), en établissement bancaire, financier, ou en gestion privée.
Autonome, exigent(e), vous faîtes preuve de ténacité et de leadership. Partageant des valeurs de proximité, d'éthique, vous êtes à l'écoute de vos clients. Fort(e) d'un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe. Votre enthousiasme, votre motivation et vos actions régulières vous permettront de réussir à ce poste.

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des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
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Qui a publié cette offre d'emploi ?

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