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Offre d'emploi
Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Offre expirée
FAB Group

16 avis
Comment est notée l'entreprise ?

L'entreprises est notée par les membres Viadeo qui travaillent ou ont travaillé dans cette société. Les avis sur les intermédiaires du recrutement (cabinets, intérim, ESN ...) ne concernent pas les sociétés pour lesquelles ils recrutent.

Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

Rattaché(e) au Manager Commercial, vous aurez pour missions de développer un portefeuille de clients et de travailler en collaboration avec le réseau commercial pour accompagner les clients existants.

A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :

- Présenter aux sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation,
- Développer une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client,
- Etre à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale,
- Etablir des propositions d'assurance vie, réaliser des réservations en immobilier et leur financement, proposer des solutions d'épargne-retraite, répondre aux préoccupations fiscales de ses clients et participer aux actions commerciales spécifiques à l'activité.

Vous participerez occasionnellement à l'animation institutionnelle dans le cadre de la politique locale, et développerez l'image et la notoriété de l'entreprise sur son marché

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Quel est le profil idéal ?

Titulaire d'un diplôme d'études supérieures Bac +4/5 et/ou d'une expérience de quatre années dans le domaine Commercial, bancaire, ou en Gestion de Patrimoine.

Votre succès reposera en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous serez capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrerez. Doté d'un esprit entrepreneurial, vous devrez allier performance et goût du travail bien fait. Votre état esprit d'équipe et du sens du partage, vous appréciez le terrain. Votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse / synthèse et vos qualités de négociateur seront les garants de sa réussite.

Comparer votre profil avec les candidats qui ont déjà postulé

des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

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Comment est notée l'entreprise ?

L'entreprises est notée par les membres Viadeo qui travaillent ou ont travaillé dans cette société. Les avis sur les intermédiaires du recrutement (cabinets, intérim, ESN ...) ne concernent pas les sociétés pour lesquelles ils recrutent.

Fort de ses dix années d'existence et afin de continuer à répondre aux besoins spécifiques en recrutement des entreprises et des salariés des secteurs Banque/Assurance/Finance, le cabinet CARRIERES BANCAIRES évolue et devient FAB Group (Finance, Assurance, Banque). Au sein de FAB Group (www.fab-group.fr), nous déclinons 3 marques : CARRIERES BANCAIRES (Banque), CARRIERES ASSURANCES (Assurance) et FAB CAREERS (Secteur Financier : BFI, Fonds d'Investissement, Fintechs, Family Office, Captives, Courtage en Financement... en France et à Luxembourg).

Aujourd'hui, Carrières Assurances, notre entité spécialisée en Assurance, recherche pour l'un de ses clients, une compagnie d'Assurance reconnue sur le marché, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Paris (75).

 
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