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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Votre mission principale sera de gérer et développer en toute autonomie la relation avec les clients en suivi annuel qui vous seront confiés. Vous aurez également pour missions de :
- Prendre en main la relation client au quotidien.
- Mettre en oeuvre les investissements¿: collecte des informations clients¿; préparation des documents de souscription¿; concrétisation de l'investissement en étant garant de la qualité des éléments transmis au client.
- Mener les campagnes annuelles de l'investissement¿: (le cas échéant, avec le support d'un(e) analyste.)
. Girardin, Impôt sur le revenu, PER, PEA....
. Préparation de la campagne en amont, supervision de l'avancée de la campagne et création d'outils de reporting si nécessaire et suivi des investissements des clients¿;
- Développer le volume d'activité avec les clients confiés.
- Assurer la gestion administrative du cabinet et mettre à jour les données des clients.
- Préparer et animer des rendez-vous clients et des événements de communication.
Dans le cadre de vos activités vous serez en relation avec les analystes, la dirigeante¿; des partenaires (avocats, notaires, EC...) en plus des clients.
Quel est le profil idéal ?
Vous êtes diplômé(e) en gestion de patrimoine, certifié(e) AMF, et maîtrisez Big Expert et Excel. Anglais indispensable.
Vous avez une expérience réussie, d'au minimum 5 ans, en conseil patrimonial.
Vous savez faire preuve d'autonomie et vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel. Vos compétences techniques vous permettent de comprendre et conseiller avec pertinence.
Vous êtes sensible aux démarches RSE¿: vous avez toute votre place dans ce projet entrepreneurial dans cette entreprise à mission.
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Notre client est un multi family office parisien, (MFO) fondé en 2014 par sa dirigeante actuelle. Il se distingue par son approche personnalisée et son engagement envers des investissements à impact positif, environnemental et/ou sociétal.
Pour accompagner son développement, ce cabinet à taille humaine, qui gère le patrimoine d'une centaine de familles, recherche un(e) Consultant(e) en Stratégie Patrimoniale confirmé(e) sensible à son ADN et son positionnement.
Je dépose mon CV dans la CV-thèque
Doc, Docx, rtf, pdf (3 Mo. max)
