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Offre d'emploi
Conseiller spécialisé en patrimoine (H/F) - Paris Offre expirée
OPEN SOURCING

Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de l'entreprise, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle " haut de gamme ".



Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence.
Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients
Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance
Vous démarchez une clientèle " à potentiel " par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

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Quel est le profil idéal ?

De formation Bac+2 minimum, vous bénéficiez d'une expérience sur un poste de conseiller clientèle particulier ou patrimonial dans le secteur banque/assurance  

Alors échangeons ensemble !

#LCLBP23

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Opensourcing recherche pour l'un de ses clients, un grand groupe international, un(e) : 

Conseiller spécialisé en patrimoine H/F 

Poste à pourvoir en CDI à Paris (75).

 
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