Quelles sont les missions ?

En tant que conseiller en gestion de patrimoine H/F, vous allez créer votre entreprise, développer votre propre portefeuille, vous aurez pour missions :
-         Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine.
-         Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client.
-         Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie et d'autres domaines de la gestion de patrimoine.
-         Établir et entretenir des relations de confiance avec les clients en offrant un service client de haute qualité.
-         Collaborer avec les autres sociétés du Groupe pour offrir une approche globale de la gestion de patrimoine.
-         Effectuer un suivi régulier des clients pour assurer la satisfaction et proposer des ajustements en fonction de leurs besoins changeants.
-         Participer à la prospection et à la recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille de clients.

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Quel est le profil idéal ?

Vous êtes le/la candidat(e) idéal(e) si vous avez :
- Une expérience préalable de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance-vie ou un domaine connexe
- Une connaissance approfondie des produits financiers, des assurances-vie, des solutions de retraite et des questions fiscales.
- D'excellentes compétences en communication et en relation client pour établir et entretenir des relations de confiance avec les clients.
- Une capacité à travailler de manière autonome, tout en collaborant efficacement avec les autres membres de l'équipe.
- Une certification CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et/ou carte T, IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) serait un plus.
- Vous faites preuve d'esprit d'initiative, de rigueur et de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions.

Pourquoi les rejoindre ?

Depuis 1844, le Groupe se positionne aujourd'hui comme l'un des acteurs majeurs du marché patrimonial avec plus de 175 ans d'histoire.
Un réseau expert de 680 Agents généraux d'Assurance répartis dans toute la France.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les sociétés du Groupe pour offrir une approche globale et personnalisée à vos clients.
Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

 
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