Quelles sont les missions ?

Vos missions principales :

- Accompagner les Consultants patrimoniaux dans la préparation des dossiers clients en amont des rendez-vous.
- Analyser les dossiers clients en profondeur afin de formaliser les conseils délivrés par les Consultants patrimoniaux.
- Sécuriser les opérations financières en effectuant des contrôles de complétude et de conformité.
- Informer les Consultants patrimoniaux et les clients de l'évolution de leurs opérations en temps réel.
- Assurer le respect des procédures internes et des standards de qualité de service de l'entreprise.
- Gérer l'interface avec les différents services internes pour une collaboration fluide et efficace.

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Quel est le profil idéal ?

Votre profil :

Diplôme et expérience :

- Titulaire d'un diplôme Bac +2/3 en finance, banque, gestion de patrimoine ou droit.
- Expérience d'au moins 2 à 3 ans sur un poste similaire, acquise au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie.

Qualités essentielles

- Autonomie : capable de travailler de manière indépendante et de prendre des initiatives.
- Polyvalence : apte à s'adapter à des missions diverses et à évoluer dans un environnement en constante évolution.
- Rigueur : méthodique, précis(e) et soucieux(se) du détail.
- Excellent relationnel : doté(e) d'excellentes capacités de communication et d'écoute, capable de tisser des liens durables avec les clients et les collaborateurs.
- Sens de l'organisation et gestion des priorités : capable de gérer efficacement son temps et ses tâches, en prioritisant les actions urgentes et importantes.
- Souci constant de la satisfaction client : proactif(ve) et attentif(ve) aux besoins des clients, cherchant à leur offrir une expérience optimale.

Maîtrise des outils informatiques :

- Aisance avec les outils informatiques courants, notamment le pack Office.

Aptitudes relationnelles et travail en équipe :

- Esprit d'équipe développé, capable de collaborer efficacement avec des collègues aux profils et expertises variés.
- Excellentes compétences en communication, tant à l'oral qu'à l'écrit.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

"W Hunt, marque spécialisée de W Executive, est un cabinet de recrutement et d'approche directe sur les profils de Managers, Cadres et Experts.


Nous accompagnons, recrutons et développons des talents sur des fonctions opérationnelles ou en projection sur des postes de Comité de Direction sous 3 à 5 ans.

Nos fondateurs ont tous une longue expérience internationale (Europe, Amérique et Asie) et partagent les mêmes valeurs : l'entrepreneuriat, l'engagement auprès de nos clients, l'innovation. Nous voulons également travailler sérieusement sans nous prendre au sérieux.
Nos Associés sont d'anciens dirigeants de cabinets internationaux et nos collaborateurs sont tous expérimentés et spécialisés."

 
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