Quelles sont les missions ?

Rattaché(e) au Responsable Service clients, vous intégrerez une équipe de 8 collaborateurs et vos missions seront les suivantes :

Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...) ;

Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;

Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;

Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office ;

Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l'évolution de leurs opérations ;

Interface avec les différents services internes.

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l'entreprise et de votre potentiel.

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Quel est le profil idéal ?

Vous êtes diplômé(e) d'une formation bac +2/3 spécialisée en gestion, administration, banque, finance ou assurance.

Vous possédez une expérience minimum de 5-7 ans sur un poste similaire au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie est nécessaire.

Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel ; vous avez un grand sens de l'organisation et savez gérer les priorités ; vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.

Vos qualités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettront de vous épanouir pleinement sur ce poste.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

RC Recrutement Conseil, intervient sur tous types de profils, des candidats juniors aux profils confirmés, tous types de missions, de la chasse à l appel à candidature, dans un contexte temporaire (CDD) ou de recrutement permanent (CDI) et sur toutes les structures d entreprises, grandes, moyennes et à taille humaine.
Aujourd'hui RC Recrutement Conseil recherche pour l un de ses clients, un acteur majeur de la promotion immobilière, un ASSISTANT PATRIMONIAL GESTION PRIVÉE H/F

 
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