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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
En étroite collaboration avec les Gestionnaires de Patrimoine du Cabinet, vous accompagnez ces derniers dans leur quotidien.
Vos principales missions :
- Préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients
- Contrôle de la complétude et conformité des opérations
- Suivi de l'avancement des dossiers transmis aux partenaires
- Information des clients de l'évolution de leurs opérations (assurance-vie, compte titre, PEA, SCPI...)
- Réalisation de points d'activité réguliers
Quel est le profil idéal ?
Diplômé d'une formation supérieure, vous justifiez d'une expérience similaire, acquise au sein d'un Cabinet de Gestion de Patrimoine ou d'une Banque Privée
Vos soft skills sont la clé de votre réussite :
- rigueur
- polyvalence
- autonomie
- esprit d'analyse et de synthèse
- travail en équipe.
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Nous recherchons pour notre client Cabinet de Gestion de Patrimoine régional, un Assistant Gestion Privée - CGP
Les "+" de notre client :
- Un groupe solide
- Variable + Intéressement + PEE
- 23 Jours de RTT
- Excellente ambiance de travail
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