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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Rattaché au Gérant de la structure, vous jouerez un rôle clé dans le bon déroulement des opérations de gestion de patrimoine et l'assistance administrative.
Vous collaborerez étroitement avec les CGP, les fournisseurs, et les partenaires de l'entreprise pour assurer la fluidité des opérations.
Vos principales missions incluront :
- Gestion administrative et opérationnelle : devis, facturation clients et fournisseurs, suivi des encaissements
- Support de direction : aide au renouvellement des agréments, gestion de l'agenda et suivi des heures de formation des chargés d'affaires
- Gestion de la relation fournisseur : interface avec les fournisseurs et partenaires, ainsi qu'accueil téléphonique et physique des visiteurs
- Conformité et souscription : conformité des souscriptions via l'outil Must Compliance, gestion des opérations (assurance vie, épargne retraite, CIF, immobilier) et mise à jour des informations KYC
Quel est le profil idéal ?
Nous recherchons un candidat rigoureux et organisé, avec un fort sens du service et une capacité à gérer plusieurs tâches simultanément.
Profil idéal :
- Diplôme en gestion, finance ou administration
- Expérience d'au moins 2 ans dans un rôle similaire, idéalement en gestion de patrimoine ou dans un environnement financier
- Excellentes compétences en communication et relationnel
- Connaissance des outils de gestion et de conformité (un plus si expérience avec Must Compliance)
- Autonomie, discrétion et adaptabilité
Si vous souhaitez participer activement à la croissance d'une entreprise en gestion de patrimoine et renforcer vos compétences en Middle Office, ce poste est fait pour vous !
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Nous recrutons pour un cabinet basé à Vannes, spécialisé dans la gestion de patrimoine et en pleine expansion.
Son engagement envers l'excellence opérationnelle et la qualité des services offerts à ses clients en fait un employeur de choix.
Vous aurez l'opportunité d'intégrer une structure solide et innovante, offrant un cadre stimulant et bienveillant.
Pourquoi rejoindre cette entreprise ?
- Évolution au sein d'une équipe dynamique et expérimentée
- Opportunités de formation et développement des compétences
- Accès à des projets diversifiés et structurants pour renforcer votre expertise en gestion de patrimoine
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