Quelles sont les missions ?

Au sein d'une équipe de 6 personnes, directement rattaché(e) au Responsable du pôle, vous assurez les audits, l'élaboration des bilans patrimoniaux et de la stratégie patrimoniale et également la veille juridique/ fiscale / sociale.
Sur des sujets concernant le patrimoine personnel comme professionnel, vos missions principales sont les suivantes :

- Analyser les dossiers Big Expert transmis par le CGP et échanger avec ce dernier pour faciliter l'approche globale et le sur mesure ;
- Auditer puis rédiger les constats et stratégies adaptées aux attentes et besoins du client en étant force de propositions sur des problématiques variées : régimes matrimoniaux, donations, successions, fiscalité, restructuration de sociétés, fusion, trésorerie, retraite ....).
- Corriger et valider les dossiers élaborés par le CGP ;
- Réaliser pour le CGP des simulations et outils pédagogiques de présentation des solutions préconisées afin d'optimiser son rendez-vous client ;
- En parallèle, répondre aux questions des CGP en s'appuyant sur les articles et la jurisprudence, être en veille sur les changements législatifs et collaborer sur le mode de l'entraide avec l' équipe d'ingénieurs patrimoniaux et plus largement en mode projet avec l'équipe Communication et Formation.

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Quel est le profil idéal ?

De formation Master 2 en Droit / Gestion de patrimoine avec une expérience professionnelle d'au moins 2/3 ans (hors alternance) sur une fonction similaire en cabinet indépendant ou en banque.

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités de rigueur, d'aisance rédactionnelle, de conscience professionnelle élevée, d'autonomie, et de capacité à assurer un rythme de travail soutenu sur des problématiques variées, avec un sens du collaboratif et de la fluidité dans les échanges.
Ces qualités de savoir-faire et savoir-être vous permettront de contribuer à la réussite commerciale d'une structure en plein développement.

Poste basé à Lyon

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ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
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demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
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demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Agence d'intérim
Offre d'emploi
Ingénieur patrimonial F/H FED FINANCE
Signataire de la Charte Diversité
La charte de la diversité ? x

Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.

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Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour un acteur important de la gestion de patrimoine un(e) Ingénieur patrimonial F/H en CDI

 
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