Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
En tant qu'expert(e) patrimonial(e), vous prenez en charge un portefeuille de clients particuliers à fort potentiel et vous avez pour rôle de :
Réaliser un diagnostic patrimonial complet en identifiant les besoins de vos clients (placements, retraite, prévoyance, fiscalité, succession...)Élaborer une stratégie personnalisée et proposer des solutions sur mesure (produits financiers, immobiliers, assurances, montages juridiques...)Accompagner vos clients dans la durée, en assurant un suivi régulier et en adaptant les solutions aux évolutions de leur situationDévelopper et fidéliser votre portefeuille par la recommandation, la prescription et votre réseau personnel et professionnelTravailler en synergie avec les équipes internes (juridique, fiscal, immobilier, banque privée, etc.) pour garantir un service global et de qualité
Quel est le profil idéal ?
Formation supérieure Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou droit patrimonialExpérience réussie (3 à 5 ans minimum) sur une fonction similaire en banque, assurance, cabinet CGP Connaissances solides en fiscalité, droit civil, placements financiers et solutions d'investissementForte aisance relationnelle, sens du conseil, esprit d'analyse et rigueurCertification AMF exigée
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Qui a publié cette offre d'emploi ?
Talents finance, est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la finance, de la banque et de l'assurance. Nous intervenons sur la France entière et accompagnons nos partenaires sur leurs besoins en CDI, CDD, et intérim.
Notre client, acteur reconnu du secteur bancaire / financier / assurantiel [à adapter], recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine afin de renforcer son expertise au service d'une clientèle haut de gamme.
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