Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Dans le cadre de son développement, notre client, un cabinet d'expertise comptable basé à La Roche-sur-Yon, recherche un(e) Responsable Gestionnaire de Patrimoine en CDI. Ce poste est une opportunité pour un professionnel du secteur souhaitant évoluer au sein d'une structure dynamique et en forte croissance.
Vous intégrerez une équipe de gestionnaires et serez en charge de la gestion et du suivi d'un portefeuille clients composé principalement de particuliers, de chefs d'entreprise et de familles. Vous interviendrez sur des missions de conseil patrimonial global et serez un véritable interlocuteur privilégié des clients, en veillant à l'optimisation de leur patrimoine à travers des solutions adaptées.
Vos missions principales seront :
- Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux et identifier leurs besoins.
- Proposer des stratégies d'optimisation patrimoniale en fonction des objectifs définis par chaque client.
- Assurer un suivi régulier et de qualité, tout en développant la relation avec les clients existants.
- Conseiller sur les investissements financiers, l'immobilier, la transmission de patrimoine, la fiscalité et la retraite.
- Participer au développement commercial du cabinet, en fidélisant les clients et en contribuant à l'acquisition de nouveaux clients.
- Collaborer avec les équipes comptables, fiscales et juridiques pour offrir une réponse complète et cohérente aux besoins des clients.
Vous bénéficierez d'un cadre de travail agréable, de formations continues et d'un environnement propice à l'épanouissement personnel et professionnel.
Le poste est proposé pour un salaire compris entre 50 000 et 70 000 euros annuels, en fonction de l'expérience.
Quel est le profil idéal ?
Nous recherchons un(e) Responsable Gestionnaire de Patrimoine, doté(e) d'une solide expérience dans le domaine du conseil patrimonial, idéalement acquise en cabinet d'expertise comptable ou en gestion de patrimoine. Le(la) candidat(e) doit faire preuve d'une forte capacité d'analyse, d'écoute et d'adaptation aux besoins spécifiques des clients.
Les compétences requises pour ce poste sont les suivantes :
- Diplôme supérieur en gestion de patrimoine, finance, droit ou similaire.
- Une expérience de 5 à 10 ans dans une fonction similaire.
- Expertise dans la gestion de portefeuilles patrimoniaux complexes et dans l'élaboration de stratégies fiscales et patrimoniales.
- Connaissance approfondie des produits financiers, des dispositifs fiscaux et des enjeux de transmission de patrimoine.
- Maîtrise des outils bureautiques et logiciels dédiés à la gestion de patrimoine.
- Capacité à développer des relations de confiance avec les clients et à identifier de nouvelles opportunités commerciales.
- Excellentes qualités relationnelles et de communication.
- Autonomie, rigueur et sens de l'organisation.
Vous aimez travailler en équipe tout en ayant un sens aigu de l'autonomie. Vous êtes à l'aise pour évoluer dans un environnement exigeant et en constante évolution. Votre capacité à proposer des solutions adaptées et à convaincre vos interlocuteurs seront des atouts essentiels pour réussir dans ce poste.
Une bonne maîtrise des outils de gestion de portefeuille et une approche proactive du développement commercial seront des compétences clés pour intégrer ce poste.
Qui a publié cette offre d'emploi ?
SKILLS est un acteur majeur sur le marché du recrutement et de l'intérim. Notre cabinet fédère plus de 200 collaborateurs au travers de 18 bureaux en France.
Nous sommes un collectif soudé autour de valeurs simples et saines, avec une culture du résultat sans pareil, au service d'une création de valeur partagée par nos candidats, nos clients et notre équipe.
Nos consultants et nos chargés de recrutement sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de nouveaux collaborateurs, sur les métiers suivants :
· Comptabilité & Finance
· Assistanat & Office
· Audit & Expertise Comptable
· Supply chain & Achat
· ADV & Relation client
· RH & Juridique
· BTP & Immobilier
· Ingénierie & Technique
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