Quelles sont les missions ?

Poste :
En tant que conseiller en gestion de patrimoine vous reprenez et fidélisez un portefeuille de clients investisseurs avec pour objectif de les accompagner dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine (création, gestion, développement, protection et transmission du patrimoine), en leur proposant des produits financiers adaptés. Vous gérez la relation clients, apportez des conseil et êtes le garant des aspects techniques. Pour cela vous réalisez des bilans patrimoniaux en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation, vous définissez une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, vous proposez un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement dans un soucis permanent de performance et de maîtrise des risques.

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Quel est le profil idéal ?

Profil :
Justifiant d'une capacité professionnelle exigée par l'Orias, vous possédez une expérience professionnelle d'au moins 5 ans sur une fonction similaire. Vous disposez de compétences dans les domaines économiques, financiers, juridiques et fiscaux. Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle, votre tempérament commercial, votre autonomie et votre sens du service client.

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Qui a publié cette offre d'emploi ?

Client :
Nous recrutons pour le compte de notre client, groupe de référence intervenant dans le conseil en ingénierie patrimoniale, son futur Conseiller en gestion de patrimoine F/H dans le cadre d'une création de poste. Ce poste confié en exclusivité à Randstad Search est à pourvoir à Toulouse en CDI.

 
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