Quelles sont les missions ?

Vous intégrerez l'équipe de gestion, afin de soutenir et d'assister les conseillers en gestion de patrimoine, vos responsabilités seront les suivantes:
Vous prenez en charge la préparation des dossiers clients, notamment en assurance vie, ainsi que la correction et la mise en forme des études patrimoniales.
Vous suivez et mettez à jour tous ces dossiers notamment sur les aspects de conformité.
Vous participez activement à la mise à jour et à l'évolution des outils en interne, ainsi que des supports de communication.
Vous êtes en contact quotidien avec les conseillers patrimoniaux, les clients et les partenaires du cabinet.
Vous gérez enfin le traitement, la saisie et la mise en forme des courriers,

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Quel est le profil idéal ?

Vous avez une première expérience réussie dans le secteur patrimonial, en cabinet, en banque privée ou en assurance.
Votre capacité à travailler dans un environnement rigoureux et exigeant, votre aisance relationnelle et votre implication vous permettront de réussir pleinement sur ce poste.
Notre client recherche un candidat, sérieux et dynamique avec l'envie de travailler au sein d'une équipe motivée et engagée.

Comparer votre profil avec les candidats qui ont déjà postulé

des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Agence d'intérim
Signataire de la Charte Diversité
La charte de la diversité ? x

Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.

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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un cabinet spécialisé en Gestion de patrimoine un Gestionnaire Back/Middle Office en patrimonial

 
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