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Offre d'emploi
Conseiller en Patrimoine H/F
BANQUE COURTOIS

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L'entreprises est notée par les membres Viadeo qui travaillent ou ont travaillé dans cette société. Les avis sur les intermédiaires du recrutement (cabinets, intérim, ESN ...) ne concernent pas les sociétés pour lesquelles ils recrutent.

Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

La Banque Courtois (Groupe Crédit du Nord) recherche un(e) Conseiller(e) en Patrimoine en charge de l'accompagnement, la consolidation et le développement de la clientèle patrimoniale d'un groupe d'agences de la région Haute Garonne / Hautes Pyrénées.

Vos principales missions :
* Animer et appuyer les collaborateurs des agences de votre périmètre (réunions d'informations, formation...)
* Gérer et développer la clientèle sur les aspects patrimoniaux : mener des diagnostics patrimoniaux basés sur la situation familiale, la fiscalité, les régimes matrimoniaux, la composition du patrimoine des clients pour leur proposer des solutions financières adaptées.
* Etre proactif auprès des clients pour suivre l'évolution de leurs besoins, de leur patrimoine, de leurs projets...
* Développer de nouvelles relations patrimoniales,
* Maintenir son expertise sur les sujets patrimoniaux (fiscalité, cadre juridique...)

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Quel est le profil idéal ?

De formation Supérieur (3ème Cycle, ESC, ITB..) et spécialiste de la gestion de patrimoine. Votre expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire vous confère une bonne connaissance des marchés financiers et une maîtrise parfaite des logiciels d'analyse patrimoniale.

Vous avez le goût du contact, des qualités d'animateur, vous faites preuve de pédagogie, du sens de l'écoute et des responsabilités. Ces qualités vous seront essentielles pour intégrer ce poste qui offre, à terme, de réelles perspectives d'évolutions.
Vous souhaitez vous réaliser au sein d'un groupe bancaire responsable privilégiant la proximité et la recherche de l'excellence dans la relation client.

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Pourquoi les rejoindre ?

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Comment est notée l'entreprise ?

L'entreprises est notée par les membres Viadeo qui travaillent ou ont travaillé dans cette société. Les avis sur les intermédiaires du recrutement (cabinets, intérim, ESN ...) ne concernent pas les sociétés pour lesquelles ils recrutent.

Doyenne des banques française, fondée en 1760 à Toulouse, la BANQUE COURTOIS offre à ses 205 000 clients une expertise et une relation de proximité dans chacune de ses 77 agences.
Elle fait partie intégrante du Groupe Crédit du Nord, banque de référence en matière de satisfaction client, dont les 9 000 collaborateurs sont au service de plus de 2,3 millions de clients Particuliers, 211 000 Professionnels et 48 000 Entreprises.
Organisées comme de véritables PME, chacune de ses entités organise sa stratégie autour de trois éléments clés :
* Être un acteur de référence quant à la qualité de la relation client ;
* Développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
* Mettre à la disposition de leurs clients les services et les technologies les plus avancés.

 
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