Quelles sont les missions ?

Rattaché(e) au Gestionnaire Patrimoine, rigoureux et autonome, vos principales missions seront les suivantes :
- Comprendre :
· Vous analysez les besoins des adhérents, leur situation personnelle à travers des études et bilans patrimoniaux. Vous réalisez des propositions cohérentes avec leurs objectifs afin de leur proposer un plan d'actions adapté.

- Formaliser :
· Vous formalisez les études dans les domaines diversifiés : succession, transmission, prévoyance, projet immobiliers....

- Transmettre :
· Vous accompagnez les adhérents lors des rendez-vous avec des tiers (banques, notaires) en apportant une expertise fiscale et juridique quant à la gestion de leurs actifs.

- Etablir :
· Vous contractualisez les missions ponctuelles ainsi que l'offre d'accompagnement.

Vous développez le portefeuille adhérent sur les activités conseil en gestion de patrimoine. Vous l'animez par des actions personnalisées en lien avec des évolutions économique, fiscale et juridique.
Vous êtes force de proposition en innovant sur l'offre de gestion de patrimoine en veillant en permanence sur l'actualité des réglementations.
Vous travaillez en équipe avec les gestionnaire patrimoine de l'agence.
PETITS + :
- Possibilité Télétravail : 2j / semaine
- 6 semaines CP
- 26 RTT dont 12 imposés
- Horaires Flexibles : avec des présences obligatoires sur des tranches horaires
- Intéressement
- Participation
- Tickets Restaurant
- Mutuelle : 75% prise en charge par l'entreprise
Salaire : Selon le profil
Poste à pourvoir immédiatement pour l'une de nos agences sur le département de l'Allier.

Lire la suite

Quel est le profil idéal ?

Vous maîtrisez l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel et personnel, immobilier, épargne, etc.).
Vous collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent et les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, assureurs, conseillers privés, avocats...)

Vous disposez des compétences en droit de la famille, droits des biens, droits des sociétés et fiscalité.

- Diplômé(e) d'un Bac + 5 Banque, Assurance, Finances, Notariat, Gestion de patrimoine et immobilier, droit et fiscalité (AUREP, IHEDREA...).
- Vous avez une expérience idéalement de 1 à 2 ans, débutant(e) accepté(e). La connaissance du milieu agricole serait un plus.


Pourquoi les rejoindre ?

Depuis 60 ans, la société est un acteur référent du conseil et de l'expertise comptable.
Dans le cadre de son développement, je suis à la recherche d'un :
Gestionnaire Patrimoine Junior H/F,
Poste à pourvoir en CDI sur Moulins.
Le réseau intervient dans de nombreux domaines d'activités : Agriculture, Artisanat, Commerce, Services, Professions libérales, Associations, Particuliers, PME, etc.
Je suis Eléonore GUILLAUD, consultante au MERCATO DE L'EMPLOI, en charge de détecter le futur talent pour ce poste.

 

Année de création

2016

Dépôt CV
Montrez vos talents, 15 000 recruteurs vous attendent

Je dépose mon CV dans la CV-thèque

Doc, Docx, rtf, pdf (3 Mo. max)

D'autres offres vous attendent sur Cadremploi
Continuez sur votre lancée ! Découvrez d'autres offres similaires à celle-ci
OU
Continuer ma recherche
Soyez le premier prévenu !

Recevez les offres similaires à cette annonce

En créant votre alerte, vous acceptez les conditions d'utilisation

Alerte active Vous recevrez par email les offres correspondant à la recherche

Gérer mes alertes