Quelles sont les missions ?

Intégré(e) au sein de l'agence de Rennes (35), vous intervenez auprès de la clientèle " Gestion Privée ". Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous êtes le/la référent(e) technique au sein de l'agence pour les thématiques de droit civil, droit fiscal, ou les implications juridiques de certains produits.
Vos responsabilités sont les suivantes :
- L'expertise du patrimoine de la clientèle
- L'élaboration et la mise en place de stratégies et solutions patrimoniales et successorales
- La veille juridique et fiscale
- L'accompagnement des Conseillers sur la dimension patrimoniale, en vue de les aider dans la constitution des dossiers
- Le suivi répondant aux exigences juridiques et aux processus internes.
- La fidélisation de relations d'affaires, le développement de votre réseau.
Vous êtes amené(e) à effectuer des rendez-vous clientèle, avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine, pour apporter votre expertise. Vous êtes également chargé(e) d'organiser et d'animer des événements pour informer les clients et les fidéliser.

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Quel est le profil idéal ?

Titulaire d'un Bac+5 en droit, ou en gestion de patrimoine, vous avez une expérience d'au moins 5 ans, en tant qu'Ingénieur Patrimonial, ou Banquier Privé, dans un établissement bancaire, financier, ou en gestion privée.
Autonome, exigent(e), vous avez un tempérament commercial. Partageant des valeurs de proximité, d'éthique, vous êtes à l'écoute de vos clients. Fort(e) d'un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe. Votre enthousiasme, votre motivation et votre ténacité vous permettront de réussir à ce poste.

Comparer votre profil avec les candidats qui ont déjà postulé

des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
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ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
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demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
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demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Agence d'intérim
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Ingénieur Patrimonial H/F FED FINANCE
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La charte de la diversité ? x

Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.

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