Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Vous intégrez un réseau d'experts patrimonial au sein d'une équipe à taille humaine pour une clientèle d'entreprises ou de particuliers. Vous récupérez un portefeuille client déjà constitué.
A ce titre, vos missions seront les suivantes:
* Vous développez et animez votre portefeuille client au quotidien;
* Vous participez à la découverte client, à la proposition de solutions de conseils (modification assurance vie, clause bénéficiaire, contrat de mariage, retraite, etc);
* Vous finalisez le processus en proposant les solutions adéquats et en redirigeant votre interlocuteur(trice) vers un cabinet en gestion de patrimoine.
Quel est le profil idéal ?
De formation Bac+4/5 de conseil en gestion de patrimoine, vous possédez une première expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine ou conseiller privé en cabinet de gestion de patrimoine ou en banque privée.
Vous possédez une parfaite connaissance des produits patrimoniaux et des solutions d'investissement afin de conseiller au mieux vos interlocuteurs(trices).
Vous êtes informé(es) des nouvelles règlementations juridiques et du cadre règlementaire en vigueur.
Vous possédez un excellent sens relationnel ce qui vous permet d'instaurer un climat de confiance avec vos clients. Doté(e) d'une bonne pédagogie, vous êtes en mesure d'accompagner votre clientèle et de répondre au mieux à leurs questions.
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.
Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un réseau d'experts patrimonial, Un Conseiller Privé (F/H) afin d'animer et développer un portefeuille client sur Marseille.
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